Rok 1949. Wiktor przemierza kraj wzdłuż i wszerz, w poszukiwaniu talentów do ludowego zespołu pieśni i tańca. Na jednym z przesłuchań, wpada mu w oko zachwycająca talentem i urodą Zula. Wkrótce między nimi rodzi się uczucie. Niełatwe, bo ciągle wystawiane na próby. Czasy, w jakich przyszło im żyć, nie sprzyjały kochankom. Tylko że wszystkiego w ich historii nie można złożyć na karb nieprzyjaznego reżimu...