Najnowszy film Emira Kusturicy  to dynamiczna, pełna humoru, słowiańska, historia w konwencji realizmu magicznego, wykorzystująca elementy ludowych legend. Akcja filmu rozgrywa się współcześnie, w trakcie konfliktu zbrojnego na Bałkanach.
 Główny bohater Kosta codziennie ryzykuje życie by dowieść walczącym na froncie towarzyszom mleko. Wobec Kosty bardzo poważne zamiary ma mieszkająca na opuszczonej stacji kolejowej niezwykle atrakcyjna Milena, on jednak zakochuje się we Włoszce, którą Milena uwolniła z obozu dla uchodźców. Dodatkowo Włoszka ścigana jest przez najemników swego byłego partnera.