Film dokumentalny  upamiętniający trasę koncertową Boba Dylana  po Wielkiej Brytanii w 1965 roku. Dokument opisuje różne epizody z życia artysty za pomocą nagrań koncertowych i archiwalnych wywiadów. Film pokazuje różne oblicza Dylana, młodego, aroganckiego, charyzmatycznego, lecz także pełnego wdzięku. Oprócz niego w filmie pojawiają się również Joan Baez, Alan Price czy Donovan.